วันนี้ Bank Negara Malaysia (BNM) ได้เปิดตัวกลุ่มบริษัทที่จะได้รับใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลในมาเลเซีย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง (MoF)

ชื่อที่เลือกแบ่งออกเป็นสองประเภท:

• พระราชบัญญัติบริการทางการเงิน 2013 (FSA): ผู้ได้รับอนุญาตสามคน;
• พระราชบัญญัติบริการทางการเงินอิสลาม พ.ศ. 2556 (IFSA): ผู้ได้รับอนุญาตสองคน

สมาคมสามในห้าแห่งถือหุ้นใหญ่โดยชาวมาเลเซีย ได้แก่ Boost Holdings และ RHB Bank Berhad; Sea Limited และ YTL Digital Capital; และธนาคารเพื่อการลงทุน KAF

ภายใต้พระราชบัญญัติบริการทางการเงิน พ.ศ. 2556 (FSA)

เรามี:

• Boost Holdings และกลุ่ม RHB Bank;
• กลุ่ม GXS Bank และ Kuok Brothers;
• Sea Group และกลุ่มความร่วมมือ YTL Digital Capital

ธนาคาร Boost-RHB

Boost Holdings (Boost) เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ Axiata กลุ่มบริษัทโทรคมนาคมของมาเลเซีย

Boost เป็นแอพกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ตัวแรกที่เปิดตัวในปี 2560 ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในมาเลเซีย น่าจะเป็นเพราะเงินคืนที่น่าดึงดูดใจ จากนั้นจึงขยายเพื่อนำเสนอบริการที่สะดวกสบายอื่นๆ เช่น การชำระบิล ประกัน การซื้อสินค้าออนไลน์ การเติมเงินในมือถือ และการซื้อตั๋วเดินทาง เป็นต้น

RHB Bank (RHB) เป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2537 โดยมีสาขาอยู่จริง 194 แห่งในมาเลเซีย (ณ ปี 2556) กำลังมองหาวิธีเพิ่มความพยายามในการแปลงเป็นดิจิทัล โดยระบุโดย Hackathons ที่จัดขึ้นในปี 2564 และ 2565 โดยผู้ชนะรางวัลหลังจะได้รับเงินรางวัลรวม 26,000 ริงกิต

ธนาคารตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุ 95% ของธุรกรรมดิจิทัลและ 50% ของยอดขายดิจิทัลภายในปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ของกลยุทธ์ดิจิทัล

Boost ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Axiata จะเป็นผู้นำโดยถือหุ้น 60% ของกลุ่มและ RHB ที่เป็นเจ้าของ 40%

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ของ Boost ในโซลูชันการชำระเงินดิจิทัล และทรัพยากรของ RHB จากลูกค้าและข้อมูลของพวกเขา กลุ่มบริษัทอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลเพื่อตอบสนองการผลักดันของ BNM ในการรวมบริการทางการเงินในฐานะธนาคารดิจิทัล

GXS Bank-Kuok Brothers

GXS Bank คือกลุ่มบริษัท Grab-Singtel (น่าจะย่อมาจาก จีrab X สingtel) ที่ได้รับใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลในสิงคโปร์

ในมาเลเซีย ก็กำลังแข่งขันกันเพื่อขอใบอนุญาตธนาคารดิจิทัล และเราคาดการณ์ครั้งล่าสุดว่าพวกเขาจะได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกห้ารายการของ BNM เป็นที่ที่เรารายงานครั้งล่าสุดว่า Grab อยู่ในสถานะทางการเงินที่สะดวกสบายในการขยายบริการทางการเงินหากเลือกเป็นธนาคารดิจิทัล

ปัจจุบัน Grab Malaysia นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น บริการ BNPL, GrabPay Later และในสิงคโปร์ บริการการลงทุนขนาดเล็กอย่าง AutoInvest

หากส่วนหลังได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับตลาดมาเลเซีย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนงานกิ๊กในท้องถิ่นควบคู่ไปกับ SMEs ขนาดเล็ก สิ่งนี้จะตอบสนองความคาดหวังของธนาคารดิจิทัลที่ให้บริการตลาดที่ไม่ได้รับบริการและด้อยโอกาสในประเทศตามที่ BNM ระบุไว้

เนื่องจากมีการจินตนาการว่าธนาคารดิจิทัลจะให้บริการด้านการธนาคารออนไลน์ทั้งหมด จึงไม่มีการค้าปลีกใดๆ เช่น สาขาของธนาคารจริงสำหรับ GXS Bank ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่า GXS Bank จะเสนอการเปิดบัญชีเงินฝากโดยไม่มีจำนวนขั้นต่ำหรือเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต่ำ

Kuok Brothers เริ่มต้นในปี 1949 ที่ยะโฮร์บาห์รู ก่อตั้งโดย Robert Kuok ชายที่ร่ำรวยที่สุดในมาเลเซียด้วยมูลค่าสุทธิ 11.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ (49.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

กว่า 70 ปี Kuok Group ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีการดำเนินงานครอบคลุม 6 ทวีปในภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่การขนส่งและการเดินเรือ ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์และการต้อนรับ

ในการคาดการณ์ล่าสุดของเราที่กล่าวถึงข้างต้น เรารับทราบว่า Grab-Singtel อาจเผชิญกับความท้าทายในข้อเท็จจริงที่ว่ามันใช้ไม่ได้กับเกณฑ์การธนาคารดิจิทัลข้อใดข้อหนึ่งของ BNM โดยเน้นย้ำถึงความชอบในการถือครองหุ้นในธนาคารดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตของชาวมาเลเซีย

บางทีการเข้าร่วมกลุ่มกับ Kuok Brothers ช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ แม้ว่าจะไม่ทราบว่าแต่ละฝ่ายจะถือกรรมสิทธิ์ในธนาคารดิจิทัลได้มากน้อยเพียงใด

กลุ่มทะเล-YTL

Sea Group ได้รับใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลในสิงคโปร์แล้ว เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะบริษัทแม่ของ Shopee โดยมีกิจการด้านฟินเทคในมาเลเซีย เช่น ShopeePay และ SPayLater

การเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัท YTL กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทครอบคลุมโรงแรม ทรัพย์สิน เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ ธุรกิจหลักของกลุ่มมีสินทรัพย์รวม 17.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Shopee Malaysia มีผู้ใช้ประมาณ 54 ล้านคนต่อเดือน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเกี่ยวข้องและการมีอยู่ของแบรนด์ในตลาดท้องถิ่น ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์มนี้มีชุดข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและแนวโน้มเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายเงินของชาวมาเลเซีย

ด้วยข้อมูลจำนวนมากดังกล่าว Sea Group จะมีปัญหาเล็กน้อยในการสร้างโซลูชันทางการเงินส่วนบุคคลที่จะนำไปใช้กับความต้องการของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย การอยู่ในกลุ่มร่วมกับกลุ่มบริษัทในท้องถิ่นหมายถึงการระดมทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเป็นเรื่องง่าย

ภายใต้พระราชบัญญัติบริการทางการเงินอิสลาม พ.ศ. 2556 (IFSA)

เรามี:

• AEON Financial Service Co., Ltd., AEON Credit Service (M) Berhad และกลุ่มบริษัท MoneyLion Inc.;
• กลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุน KAF

บริการสินเชื่ออิออน, บริการทางการเงินอิออน และ MoneyLion

AEON Credit Service เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFI) ที่เปิดดำเนินการในประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี 2539 ให้บริการต่างๆ เช่น การออกบัตรเครดิต รูปแบบการชำระเงินที่ง่าย การเงินส่วนบุคคล และการประกันภัย

มีระบบนิเวศน์ของร้านค้า 205 แห่งที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเข้าถึงอย่างมหาศาลของบริษัทเมื่อถึงเวลาเปิดตัวบริการธนาคารดิจิทัล

เมื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงแล้ว บริษัทจะยังคงให้บริการทางการเงินในปัจจุบันด้วยการบูรณาการที่ดีขึ้นระหว่างสิ่งเหล่านั้นและช่องทางการขายของบริษัท

บริษัทแม่ AEON Financial Service ถือหุ้น 60% ในกลุ่มบริษัท ในขณะเดียวกัน MoneyLion บริษัทฟินเทคในสหรัฐฯ ให้บริการสินเชื่อ ให้คำปรึกษาทางการเงิน และบริการด้านการลงทุนแก่ผู้บริโภค หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งคือ Chee Mun Foong ชาวมาเลเซีย

MoneyLion เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านการควบรวมกิจการกับ SPAC Fusion Acquisition Corp ในเดือนกันยายน 2564 และเมืองหลวงใหม่จากรายการจะส่งเสริมความทะเยอทะยานด้านธนาคารดิจิทัล

ธนาคารเพื่อการลงทุน KAF

นี่คือกลุ่มบริษัทหนึ่งที่คุณสามารถพูดได้ภายใต้เรดาร์ท่ามกลางการคาดการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับผู้สมัครธนาคารดิจิทัลของมาเลเซีย

ข่าวประเภทเดียวที่เราพบเกี่ยวกับ KAF Investment Bank ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารดิจิทัลคือการลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2564 ในบริษัทฟินเทคที่เน้นการโอนเงินในท้องถิ่น MoneyMatch ซึ่งเป็นหนึ่งใน 29 ผู้สมัครธนาคารดิจิทัลที่มีการรายงาน

KAF Investment Bank เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับตราสารตลาดเงินและการซื้อขายตราสารหนี้ พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทประกอบด้วยบริการต่างๆ เช่น วาณิชธนกิจ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคารอิสลาม การวิจัย การจัดการกองทุนรวม การให้คำปรึกษากองทุน และบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

เราไม่แน่ใจว่าองค์กรอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทนี้ แต่เราสามารถเห็นได้ว่าความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางและยาวนานของ KAF Investment Bank ทำให้เป็นหนึ่งในห้าตัวเลือกของ BNM

-//-

หลังจากประกาศนี้ ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับช่วงความพร้อมในการปฏิบัติงานซึ่งจะได้รับการตรวจสอบโดย BNM ผ่านการตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการได้ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาระหว่าง 12 ถึง 24 เดือน

เพื่อให้สอดคล้องกับแรงผลักดันเชิงกลยุทธ์ห้าประการที่ระบุไว้ในแผนงานภาคการเงินปี 2022-2026 BNM จะยังคงทำงานร่วมกับผู้เล่นที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศและทุกภาคส่วนของสังคมอย่างต่อเนื่อง

• อ่านบทความอื่น ๆ ที่เราเขียนเกี่ยวกับธนาคารดิจิทัลที่นี่

เครดิตรูปภาพเด่น: Rashid Mohamad CEO ของ RHB Bank / Robert Kuok ผู้ก่อตั้ง Kuok Brothers (ภาพโดย Forbes) / Forrest Li ซีอีโอของ Sea Group (ภาพโดย Forbes)