สิงคโปร์ 29 เมษายน (สำนักข่าวรอยเตอร์): ผู้ให้กู้ของสิงคโปร์ DBS Group และ OCBC ให้มุมมองที่ระมัดระวังในสัปดาห์นี้หลังจากรายงานผลกำไรรายไตรมาสที่ลดลง 10% ท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ แม้ว่าผลการดำเนินงานของพวกเขายังคงดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการกลับมาของเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการค้าของสิงคโปร์กลับคืนมาอย่างเต็มรูปแบบหลังจากข้อจำกัดในช่วงการระบาดใหญ่ถือเป็นข่าวดีสำหรับธนาคาร แต่ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อก็กำลังชั่งน้ำหนักโอกาสของพวกเขา

Eugene Tarzimanov เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสของ Moody’s Investors Service กล่าวว่า “เราคาดว่าความสามารถในการทำกำไรจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นในอนาคตจะช่วยเพิ่มอัตรากำไร”

“ความเสี่ยงที่สำคัญต่อมุมมองเครดิตที่มั่นคงของเราคือแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น”

หุ้นใน DBS ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้น 4% ในขณะที่ OCBC เพิ่มขึ้น 3.6% ตลาดที่กว้างขึ้นได้รับ 1%

กำไรสุทธิที่ DBS ลดลงเหลือ 1.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนมกราคม-มีนาคม จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 2 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า กำไรสุทธิสูงกว่าประมาณการเฉลี่ยที่ 1.63 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากนักวิเคราะห์ 6 คน ตามข้อมูลของ Refinitiv

OCBC อันดับสองมีกำไรสุทธิไตรมาสแรกที่ 1.36 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ลดลงจาก 1.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปีก่อนหน้า แต่ก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เฉลี่ย 1.2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เช่นกัน

ธนาคารทั้งสองแห่งได้สร้างธุรกิจการจัดการความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และทั้งสองได้เตือนถึงความอ่อนแอในส่วนที่ร่ำรวยเนื่องจากตลาดที่ผันผวน

ที่ DBS ค่าธรรมเนียมการจัดการความมั่งคั่งลดลง 21% ในไตรมาสนี้ ในขณะที่รายได้จากการบริหารความมั่งคั่งที่ OCBC ลดลง 26%

ธนาคารยูโอบีประกาศกำไรสุทธิลดลง 10% แต่พลาดประมาณการของตลาด หุ้นร่วง 1%

ธนาคารสิงคโปร์ในปีที่แล้วได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในตลาดที่มีการระบาดใหญ่ครั้งก่อนและจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ 7.6% ในปีนี้ธนาคารกลางคาดว่าจะเติบโตเพียง 3% ถึง 5%

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทั่วโลกทำได้เหนือความคาดหมายสำหรับกำไรไตรมาสแรกและตั้งค่าสถานะแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ HSBC รายงานว่าเงินทุนของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไม่คาดคิด

ความเสี่ยงด้านตลาด

Piyush Gupta ซีอีโอของ DBS เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

“เมื่อคุณรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน มันค่อนข้างชัดเจนว่าแนวโน้มสำหรับปีหน้าหรือประมาณนั้นจะเป็นการยากที่จะคาดการณ์” เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว

DBS ได้กำไรส่วนใหญ่จากสิงคโปร์และฮ่องกง ในขณะที่ตลาดหลักของ OCBC ได้แก่ สิงคโปร์ จีน และมาเลเซีย

เมื่อต้นปีนี้ ดีบีเอสและยูโอบีแยกทรัพย์สินค้าปลีกที่ขายโดยซิตี้แบงก์ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน

กำไรที่ DBS, OCBC และ UOB เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สี่ในขณะที่ต้นทุนสินเชื่อยังคงไม่เปลี่ยนแปลง กำไรของธนาคารยูโอบีต่ำกว่าไตรมาสที่สี่

“ตลาดจะมองไปข้างหน้าสำหรับสัญญาณ และดูจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ในการยกระดับมาร์จิ้น และการเติบโตของสินเชื่อที่ดีที่ 8-9%” เควิน คเวก นักวิเคราะห์อาวุโสของแซนฟอร์ด ซี. เบิร์นสไตน์ กล่าว – รอยเตอร์