Keppel ลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อควบรวมธุรกิจ O&M กับ Sembcorp Marine

สิงคโปร์ (รอยเตอร์, THE STRAITS TIMES) – Keppel Corp ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายสำหรับการควบรวมธุรกิจนอกชายฝั่งและทางทะเล (O&M) ที่เสนอกับ Sembcorp Marine บริษัท กล่าวเมื่อวันพุธ (27 เมษายน)

ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ Keppel แยกธุรกิจใหม่ออกจากบริษัทจดทะเบียนและออกจากธุรกิจเดิม โดย Temasek นักลงทุนของรัฐจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบริษัทที่ควบรวมกัน

การรวมกันที่เสนอนี้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งแห่งใหม่โดยอิงตามอัตราส่วนมูลค่าองค์กร 50:50 บริษัทกล่าวในการยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการร่วมในวันพุธหลังจากเรียกร้องให้หยุดการซื้อขาย

การย้ายครั้งนี้ “จะรวบรวมความสามารถทางวิศวกรรมระดับโลก ประวัติการทำงานที่เป็นที่ยอมรับ และชื่อเสียงในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของทั้งสองบริษัทที่มีความสามารถและการดำเนินงานเสริม” พวกเขากล่าวเสริม

บริษัท Sembcorp Marine คู่แข่งที่เล็กกว่าและหน่วย O&M ของ Keppel ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประสบปัญหาด้านซัพพลายเชนและการขาดแคลนแรงงาน

แต่ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมจะดีขึ้นและคำสั่งซื้อใหม่จะชนะ

การพัฒนาล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองบริษัทในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เซมบ์มารีนจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ภายในกับผู้ถือหุ้น โดยแลกเปลี่ยนหุ้นเป็นหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งแห่งใหม่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง บริษัทที่จดทะเบียนบนเมนบอร์ดจะโอนสถานะการจดทะเบียนไปยังนิติบุคคลใหม่นี้

ในทางกลับกัน Keppel O&M จะขายแท่นขุดเจาะแบบเดิมและลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทสินทรัพย์ที่ Keppel เป็นเจ้าของ 10% และนักลงทุนรายอื่น 90 เปอร์เซ็นต์จะโอนสินทรัพย์อื่นให้กับ Keppel

จะจ่ายเงินสดจำนวน 500 ล้านเหรียญให้กับ Keppel

เมื่อข้อตกลงเสร็จสิ้น Keppel และผู้ถือหุ้นจะเป็นเจ้าของกิจการที่ควบรวมกันร้อยละ 56 โดยผู้ถือหุ้น Sembmarine จะเป็นเจ้าของส่วนที่เหลือ

ธุรกรรมที่เสนอซึ่งประเมินตามรูปแบบจะช่วยให้ Keppel สามารถรับรู้มูลค่าประมาณ 9.42 พันล้านดอลลาร์เมื่อเวลาผ่านไป Keppel กล่าวในการยื่นเอกสารแยกต่างหาก

ในขณะเดียวกัน Keppel O&M และ Sembmarine กล่าวว่าพวกเขาจะ “รักษาจุดแข็งในการปฏิบัติงานด้วยการรักษาและดึงดูดผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรม O&M ในขณะที่มีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงาน เพื่อจัดการกับการพิจารณาด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ควบรวมกัน”

ผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทจะต้องลงคะแนนเสียงในการควบรวมกิจการ ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีนี้ ข้อตกลงนี้ยังอยู่ภายใต้การอนุมัติด้านกฎระเบียบอีกด้วย

Temasek ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของ Keppel และ Sembmarine จะไม่ลงคะแนนเสียงในมติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

(Visited 1 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*